Lorsque vous renseignez des contacts dans un dossier, il faut leur attribuer un rôle, voici les différents rôles possibles :


Les rôles principaux :

  • Demandeur : c’est la personne qui vous a contacté pour la mission.
  • Prescripteur : c’est lui qui vous a recommandé au demandeur, c’est également un rôle pour le suivi du dossier, les statistiques et les relances.
  • Propriétaire : contact principal du dossier, pour la rédaction du rapport de diagnostic immobilier.
  • Occupe le bien : contact de la personne qui sera sur place, l’adresse de l’occupant du bien déterminera l’adresse du bien.
  • Payeur : contact qui recevra la facture, qui acquittera le mission et supportera les éventuelles actions de relance.


Les rôles secondaires (uniquement informatif) :

  • Acquéreur
  • Notaire
  • Syndic