Lorsque vous renseignez des contacts dans un dossier, il faut leur attribuer un rôle, voici les différents rôles possibles :
Les rôles principaux :
- Demandeur : c’est la personne qui vous a contacté pour la mission.
- Prescripteur : c’est lui qui vous a recommandé au demandeur, c’est également un rôle pour le suivi du dossier, les statistiques et les relances.
- Propriétaire : contact principal du dossier, pour la rédaction du rapport de diagnostic immobilier.
- Occupe le bien : contact de la personne qui sera sur place, l’adresse de l’occupant du bien déterminera l’adresse du bien.
- Payeur : contact qui recevra la facture, qui acquittera le mission et supportera les éventuelles actions de relance.
Les rôles secondaires (uniquement informatif) :
- Acquéreur
- Notaire
- Syndic