La prospection concernant les particuliers se traduit par une liste d’opportunités qui est alimentée par un flux de demandes de devis ou d’annonces immobilières qu’il est possible de transformer en dossiers afin d’y apporter un traitement :
Des filtres de recherches permettent d’effectuer des recherches afin de sélectionner les opportunités qui apparaissent comme étant les plus intéressantes.
Il est possible de consulter plus en détail une opportunité en cliquant sur le bouton :
Il est possible de supprimer définitivement une opportunité en cliquant sur le bouton :
Pour transformer une opportunité en dossier il suffit de cliquer sur le bouton :
L’administrateur est invité à choisir un pigiste affecté au suivi de ce dossier :
L’opportunité transformée est transformée en dossier au statut « A prospecter » :
Exemple d’opportunité transformée en dossier :
Il est alors possible de générer un devis qui ouvrira la création de commande à l’aide du bouton :
