*Il est possible d’accéder à la fiche contact de chaque professionnel en cliquant directement sur le nom du contact depuis la liste des prospects.
Il est possible depuis cette fiche de qualifier le contact d’un commentaire, de modifier le statut et de définir une action programmée (RDV téléphonique ou RDV en agence inclus) :
S’il s’agit d’un RDV pris, alors un événement est créé automatiquement dans le planning du commercial affecté au contact.
L’ensemble des commentaires sont stockés dans la fiche du contact ainsi que les différentes actions sur le premier dossier prescrit ou demandé par le contact en question.
Depuis la liste des commentaires, il est possible d’accéder à l’agenda du commercial le jour du RDV
Un petit bouton permet au commercial s’il le souhaite d’ajouter le RDV dans son agenda GOOGLE
Le commercial pourra dans le cadre du RDV, renseigner un compte rendu de RDV depuis son application mobile SOGEXPERT et ainsi le consulter a posteriori dans le compte rendu de la fiche client.
Ce compte rendu sera également disponible pour les responsables administrateurs.
Il est possible également pour un administrateur ou un commercial de positionner directement un RDV sur le planning sans passer par le module « prospecter ».
Pour se faire il suffit de cliquer directement sur la plage horaire souhaitée du collaborateur dans son planning :
Etape 1 : 
Etape 2 :
Il est alors possible de sélectionner le type de RDV et le contact.
Etape 3 :
Les informations d’adresse sont alors reportées pour la localisation du RDV.
Il est possible de définir un autre lieu de RDV.
Il est possible de renseigner un commentaire et d’exprimer un ressenti.
Un RDV commercial posé directement en passant par le planning viendra impacter la fiche du contact et la feuille de route du commercial.
