Créer un contact

Pour chaque contact ajouté à un dossier, une fiche contact est créée.

Créer une fiche contact - Particulier
Il est possible de créer la fiche d’un contact directement en création de dossier, ou à partir d’un dossier existant. Il est également possible de créer...
Ven, 29 Mars, 2019 at 3:35 PM
Créer une fiche contact - Professionnel
Il est possible de créer la fiche d’un contact directement en création de dossier, ou à partir d’un dossier existant. Il est également possible de créer...
Ven, 29 Mars, 2019 at 3:35 PM
Comment prévenir mes clients de la création de leur espace Sogexpert
Lors de la création d’une fiche contact, choisissez d'avertir votre client par mail, par SMS ou les 2, en cochant l'une ou l'autre des cases ...
Lun, 25 Févr., 2019 at 11:06 AM
Fiche contact : compte principal et sous-comptes
Il est possible de créer un contact, et de le rattacher à un autre contact puis de les lier par un lien de subordination dont la nomenclature est la suivan...
Ven, 29 Mars, 2019 at 2:39 PM
Fiche contact : Onglet Comptes associés
Onglet présent uniquement sur les comptes principaux, permet de voir la liste des sous-comptes rattachés au compte principal et d’en rajouter.
Ven, 29 Mars, 2019 at 3:28 PM
Fiche contact : Dossiers visibles par le contact
Onglet qui permet de voir en un coup d’œil la liste des dossiers auxquels le contact a un accès.
Ven, 29 Mars, 2019 at 3:32 PM
Fiche contact : Ajouter un accès au dossier
Onglet qui permet depuis la fiche de donner un accès à un dossier. Permet de donnés des accès en masse a un contact par exemple.
Ven, 29 Mars, 2019 at 3:32 PM
Fiche contact : Relances
Onglet en liaison avec le module de relance de SOGEXPERT. Il permet à l’échelle d’un contact de générer un état d’impayés à communiquer par mail ou par co...
Ven, 29 Mars, 2019 at 3:34 PM