Créer un contact
Pour chaque contact ajouté à un dossier, une fiche contact est créée.
Il est possible de créer la fiche d’un contact directement en création de dossier, ou à partir d’un dossier existant. Il est également possible de créer...
Lun, 19 Févr., 2024 à 11:23 H
Il est possible de créer la fiche d’un contact directement en création de dossier, ou à partir d’un dossier existant. Il est également possible de créer...
Ven, 15 Mars, 2024 à 12:03 H
Lors de la création d’une fiche contact, choisissez d'avertir votre client par mail, par SMS ou les 2, en cochant l'une ou l'autre des cases cor...
Lun, 25 Févr., 2019 à 11:06 H
Il est possible de créer un contact, et de le rattacher à un autre contact puis de les lier par un lien de subordination dont la nomenclature est la suivan...
Ven, 29 Mars, 2019 à 2:39 H
Onglet présent uniquement sur les comptes principaux, permet de voir la liste des sous-comptes rattachés au compte principal et d’en rajouter.
Ven, 29 Mars, 2019 à 3:28 H
Onglet qui permet de voir en un coup d’œil la liste des dossiers auxquels le contact a un accès.
Ven, 29 Mars, 2019 à 3:32 H
Onglet qui permet depuis la fiche de donner un accès à un dossier. Permet de donnés des accès en masse a un contact par exemple.
Ven, 29 Mars, 2019 à 3:32 H
Onglet en liaison avec le module de relance de SOGEXPERT. Il permet à l’échelle d’un contact de générer un état d’impayés à communiquer par mail ou par co...
Ven, 29 Mars, 2019 à 3:34 H