Prêt à vous lancer, encore en train d’hésiter ? Par où et comment démarrer dans les meilleures conditions ? Nous vous accompagnons à chaque étape pour faciliter la transition.


1/ Suivez nos webinars


Inscrivez-vous aux webinars interactifs :



WEBINAR DÉCOUVERTE


30 min - le lundi à 12h

Découvrez les principaux atouts de Sogexpert et déterminez si la solution répond à vos attentes.



DÉBUTER AVEC SOGEXPERT


1H30 - le mercredi à 11h

Observez plus en profondeur les différentes fonctionnalités de Sogexpert et suivez un dossier, de la prise de contact à la mise en ligne des rapports.



PARAMÉTRER SOGEXPERT


1H - un vendredi sur deux à 12h

Abordez les différents paramétrages avec le support. L'étape de configuration est essentielle pour une bonne utilisation de Sogexpert.



2/ Personnalisation de l'environnement


Comme tous les workflows, Sogexpert requiert d’être correctement paramétré pour être pleinement efficient.


  • Missions : Définir les missions et prestations que vous effectuez > Plus d'infos
  • Tarification : Renseigner ses grilles de tarifs et de temps pour calcul automatique des prix lors de l'édition des devis et commandes > Plus d'infos
  • Documents : Intégrer les différents documents de la société > Plus d'infos
  • Collaborateurs : Création des comptes des salariés avec des profils cloisonnés (Fonctionnalité Premium) > Plus d'infos
  • Alertes types : Personnaliser tous les mails et SMS générés par Sogexpert > Plus d'infos


Pour vous accompagner dans cette étape, vous pouvez vous référer à la catégorie Paramétrages. Vous pouvez également consulter le guide PDF joint à cet article.


Une fois cette étape terminée, il convient de tester l’environnement avec le nouveau paramétrage pour le confronter à votre réalité !



3/ Préparation aux usages sur Sogexpert


Sogexpert dispose de nombreuses fonctionnalités automatisées, mais son efficacité optimale dépend de l’implication humaine. 


Aussi, il est fondamental de préparer les futurs utilisateurs tant au fonctionnement de Sogexpert qu’à l’utilisation que vous en ferez au sein de votre structure. 


N'hésitez pas à nommer un référent Sogexpert, qui connaît bien votre entreprise et qui est à l'aise avec l'outil informatique. Il ou elle pourra se former à Sogexpert puis gérer le déploiement de l'outil dans votre société !



4/ Déploiement


Nous vous conseillons de déployer Sogexpert de façon progressive :

  1. Mise en ligne de rapports et factures grâce aux Dossiers Rapides > Plus d'infos
  2. Édition de devis et prise de commandes > Plus d'infos
  3. Utilisation de l'agenda Sogexpert et des feuilles de route technicien > Plus d'infos


Une fois ces 3 étapes franchies, vous pouvez réfléchir à l'utilisation de modules complémentaires. Sogexpert est entièrement modulable et aucune partie n'est obligatoire. > En savoir plus


Pour une utilisation simplifiée, passez en mode HopDiag, la version allégée ! > En savoir plus