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FAQ
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Avantages Sogexpert Premium
Comment obtenir un accusé de téléchargement (obligation amiante) ?
Les rôles attribués aux contacts
Comment activer ma clé API Google Maps
DGCCRF : Régularisation et mise en conformité
Documents à votre disposition
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Présentation générale Sogexpert
Guide de paramétrage
Module Facturation
Les avantages de Sogexpert pour vos clients
Votre marketing dans Sogexpert
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Vidéos
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Ateliers Sogexpert
Présentation Sogexpert pour les diagnostiqueurs "solo"
Présentation Sogexpert pour les cabinets en diagnostics immobiliers
Bloquer les rapports
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Vous avez une suggestion d'amélioration ? Un besoin en développement sur-mesure ?
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Recommandations
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Les erreurs à éviter
DEVIS / COMMANDE
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Vidéo - Création de dossier complet et rapide
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Créer un dossier (complet)
PROSPECTER
Particuliers
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Gérer les demandes de devis de particuliers
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Le tableau des actions
Programmer et commenter vos actions commerciales
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Tous (tableau de bord)
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À quoi correspondent les statuts ?
Présentation du tableau de suivi
Mise à disposition d'adresses web
À traiter
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Gestion des dossiers en attente
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Pourquoi utiliser les archives ?
Corbeille
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Supprimer des dossiers - Mises en garde
CARNET D'ADRESSES
Créer un contact
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Créer une fiche contact - Particulier
Créer une fiche contact - Professionnel
Comment prévenir mes clients de la création de leur espace Sogexpert
Fiche contact : compte principal et sous-comptes
Fiche contact : Onglet Comptes associés
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Liste des contacts
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Vidéo - Importez vos contacts en quelques clics
Détail du carnet d'adresses
Supprimer un contact
Liste des bâtiments
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Créer un bâtiment et l'organiser
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CONSULTER
Plannings
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Vidéo - Optimisation du planning
Consulter mon planning individuel
Consulter le planning des techniciens (Formule Sogexpert PREMIUM uniquement)
Messagerie
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Messagerie interne
Statistiques
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Vidéo - Exporter les statistiques
Consulter les statistiques
Dates de validité
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Date de validité
Historique des modifications
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Historique des modifications
FACTURATION
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Dossiers non acquittés
Relance facture
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Relance
Module facturation
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Vidéo - Module facturation
Activer et paramétrer le module facturation
Transformer un devis en facture
Création de facture directe
Générer un avoir
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COMMUNICATION
Créer une communication
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Créer un flyer
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Créer une signature mail
Documentation client
Le carnet de santé
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Mes communications
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Mes communications
Avis client
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Avis client
MON SOGEXPERT
Marketplace
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Marketplace : les modules complémentaires
Marketplace : commander un développement sur-mesure
Marketplace : espace de stockage et SMS supplémentaires
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Espace de stockage
Recharge SMS
PARAMÉTRAGES
VIDEO
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Paramétrage de votre plateforme Sogexpert
MOI
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Moi : Coordonnées
MA SOCIÉTÉ
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Paramétrages / Ma société : Général
Paramétrages / Ma société : Missions
Paramétrages / Ma société : Documents
Paramétrages / Ma société : Horaires
Paramétrages / Ma société : Assurance
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FACTURATION / DEVIS
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Renseignez vos tarifs : mode simplifié
Renseignez vos tarifs : mode assisté
Renseignez vos tarifs : mode avancé
Configuration devis
Activation et paramétrage du module facturation
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RESSOURCES
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Ajouter des collaborateurs (Premium)
Machines plomb
Laboratoires
Vidéo - Ajouter vos collaborateurs
CONTACTS
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Paramétrages / Contacts : origine
Paramétrages / Contacts : réseaux d'agences
Paramétrages / Contacts : prescripteurs
LOGICIEL TERRAIN
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MODULES PERSONNALISÉS (MON SOGEXPERT)
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Vidéo - Application Sogexpert
Paramétrages / Mon Sogexpert : Appli mobile
Paramétrages / Mon Sogexpert : Modules
Paramétrages / Mon Sogexpert : Mes acceptations
Appli clients iOS : Création de votre compte Apple Developer
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AUTRES
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Vidéo - Rédaction des messages prédéfinis (mails et courriers)
Modifier les messages prédéfinis (mail et SMS)
Ajouter un message aux alertes de disponibilité des rapports
Version light (HopDiag)
Paramétrage des avis clients
ASSISTANCE
Assistance & formations
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Demander une amélioration
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HopDiag
Les fonctionnalités de HopDiag
1
Sogexpert ou Hopdiag (version light) ?
Modules complémentaires
Module RE 2020
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Création d'un dossier RE 2020
Le dossier RE 2020
L'avancement du projet
Module enrobés/HAP
3
Création d'un dossier Enrobés / HAP
Le dossier "Enrobés / HAP"
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Modules de paiement en ligne
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Module Payplug - 490 € HT
Module Multi-agences
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Pige immobilière
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